Capsule CRM Reseñas y detalles del producto

Tuve que enviar un correo electrónico al servicio de atención al cliente para pedir ayuda, me respondieron y me ayudaron mucho.

No he tenido ningún problema y soy pésimo con la tecnología.

Como limpiador de alfombras, lo uso para escribir notas sobre los clientes y lo que los hace felices, así sé cada vez que...

Fácil de usar y con opciones flexibles de personalización que se adaptan a sus necesidades.

Si tuviera que mencionar una, sería que Capsule no se ha integrado con Xero Practice Manager (XPM).

Ayudamos a nuestros equipos multisectoriales a colaborar en una única plataforma de gestión de proyectos/clientes potenciales.

Es fácil de usar, intuitivo y te familiarizas rápidamente con el programa. El servicio de atención al cliente es rápido, eficiente y amable. La integración con Outlook es fluida y excelente.

No se me ocurre ninguna desventaja al usar Capsule. Supongo que me gustaría tener más estadísticas, pero probablemente eso esté disponible en los planes de usuario más caros.

Me ayuda a estructurar y planificar mi trabajo, y recopila los datos para mis oportunidades de forma organizada. Todo esto sin invertir tiempo innecesario en la estructuración de mi documentación.

Hay tantas que no puedo pensar en todas. Solo uso el plan Profesional, por lo que hay algunas funciones más avanzadas que no están disponibles. Sin embargo, las cosas que me encantan son: la función de Dropbox, la sincronización con Quickbooks y Mailchimp. La integración con Outlook, incluyendo el complemento, y la integración con Better Proposals. No uso mucho los proyectos/casos, pero cuando lo he hecho, es muy fácil de usar y personalizar. Los problemas que he tenido se han resuelto casi siempre con una búsqueda rápida en los extensos archivos de ayuda. En resumen, la plataforma es muy fácil de aprender y usar.

No poder modificar tareas y eventos del calendario fuera de Capsule (es decir, en Outlook) es un poco molesto, ya que uso MS 365 de forma intensiva para el correo y el calendario; aunque esto es algo menor y más bien un cambio de mentalidad, necesitas usar Capsule como centro de todo, que es lo que no hago actualmente.

Gestiono mi propio negocio, trabajando solo en él. Esto facilita la comunicación con los clientes, las ventas y las iniciativas de marketing.

Lo mejor del sistema es su facilidad de uso. Puedes configurar el software y realizar cambios fácilmente con una asistencia mínima o nula. Configurar los flujos de trabajo también es muy sencillo.

Las funciones de generación de informes no están a la altura de otros CRM. Sería mejor si también mejoraran su funcionalidad de búsqueda. A veces uno se siente limitado debido a estas funciones faltantes.

Solo quería un CRM fácil de usar. HUbspot Fue bueno pero muy complicado. Fue difícil capacitar a los empleados en el hubspot y con tantas cosas solía perderme yo mismo

Es fácil crear, agregar y eliminar clientes potenciales. Puedes asignar diferentes etapas a cada cliente potencial, lo que te ayudará a diferenciar entre clientes potenciales calientes y fríos. Es fácil crear un embudo de ventas y realizar seguimientos.

En ocasiones, los errores provocan que el CRM se ralentice; deberían añadir ventanas emergentes o recordatorios en pantalla para las tareas, lo que nos ayudaría a seguir el hilo a tiempo y a realizar el trabajo fácilmente.

- Gestionar tipos de clientes potenciales como clientes potenciales calientes o fríos. - Diferenciar las etapas de los clientes potenciales. - Crear un embudo de ventas. - Dar seguimiento a las tareas a tiempo. - Interfaz fácil de usar. - Excelente soporte técnico en caso de problemas.

Poder registrar eventos y realizar un seguimiento eficiente de todas las tareas nos permite ser más eficaces a la hora de alcanzar nuestros objetivos.

No hay absolutamente nada que me disguste de Capsule CRM.

Esto evita la posible pérdida de negocio simplemente por lo bien que está configurado.

Capsule satisface todas nuestras necesidades de CRM. Lo mejor es su gran intuición: cualquiera puede iniciar sesión y entender fácilmente su funcionamiento sin necesidad de una formación exhaustiva. Su funcionalidad es sólida para las necesidades de nuestro equipo: es fácil encontrar y extraer grupos de contactos, así como cargar y ordenar datos, etc. La documentación de soporte es buena y la asistencia está disponible por correo electrónico con tiempos de respuesta rápidos. Lo mejor de todo es su excelente relación calidad-precio en comparación con otros programas CRM y, además, no requiere costosos cursos de formación ni presenta problemas de migración complejos, lo que lo hace perfecto para gestionar los contactos de nuestro pequeño equipo, que no se dedica a ventas.

En realidad no mucho, funciona bien y cumple su función.

Antes guardábamos nuestros contactos en varias hojas de cálculo, así que imagínense la pesadilla que suponía gestionarlos y actualizarlos. Con Capsule, es fácil actualizar, hacer un seguimiento y tomar notas, y todo el equipo puede acceder en línea sin complicaciones.

Poder organizar las tareas que realizo con regularidad para no tener que recordar qué he hecho y qué no. Tener toda mi documentación y contactos en un solo lugar, así que, en efecto, Capsule gestiona mis tareas de oficina y es muy fácil e intuitivo de usar.

Es difícil encontrar algo que no me guste, pero hay un pequeño detalle: cuando guarda los correos electrónicos, mis logotipos se guardan por separado como iconos; aunque es un problema menor al que ya me he acostumbrado.

Gestionar todos mis contactos en un solo lugar. Gestionar y priorizar todas mis tareas. Gestionar todos mis casos y oportunidades. Gestionar mi calendario y reuniones. Crear una lista de tareas pendientes que pueda consultar cada día. Usar códigos de colores para identificar tareas y eventos, etc. Integración con software. Guardar correos electrónicos y contactos de clientes. Simplemente, sacar todo de mi cabeza y llevarlo al sistema para poder concentrarme en mi trabajo.

Es muy fácil de usar y versátil, con mucha flexibilidad, personalización e integración.

Me gustaría recibir mucha más información sobre todas las funciones, además de tener más posibilidades de eliminar contactos duplicados en lotes.

La uso principalmente para llevar un registro de mis contactos y el historial de sus correos electrónicos. Es muy útil para recordar la última vez que intercambié correos con un contacto en particular y revisar los detalles para darle seguimiento.